序號(hào)

更正項(xiàng)

更正前內(nèi)容

更正后內(nèi)容

1

《第四章  評(píng)標(biāo)方法及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》二、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“商務(wù)分”

2

《第四章  評(píng)標(biāo)方法及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》二、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“商務(wù)分”

商務(wù)分（滿分40分）

商務(wù)分（滿分34分）

3

《第四章  評(píng)標(biāo)方法及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》二、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“技術(shù)分”

4

《第四章  評(píng)標(biāo)方法及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》二、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)“技術(shù)分”

技術(shù)分（滿分50分）

技術(shù)分（滿分56分）

5

《第三章  投標(biāo)人須知》投標(biāo)人須知前附表

…

2.本招標(biāo)文件中描述投標(biāo)人的“簽字”是指投標(biāo)人的法定代表人或委托代理人親自在招標(biāo)文件規(guī)定簽字處親筆寫上個(gè)人名字的行為，私章、簽字章、印鑒、影印等其它形式均不能代替親筆簽字。如招標(biāo)文件規(guī)定簽字處不得以法人私章代替。

…

…

2.本招標(biāo)文件中描述投標(biāo)人的“簽字”是指投標(biāo)人的法定代表人或委托代理人親自在招標(biāo)文件規(guī)定簽字處親筆寫上個(gè)人名字或加蓋簽字章或印鑒。

4.投標(biāo)人為其他組織或者自然人時(shí)，本招標(biāo)文件規(guī)定的法定代表人指負(fù)責(zé)人或者自然人。本招標(biāo)文件所稱負(fù)責(zé)人是指參加投標(biāo)的其他組織營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者執(zhí)業(yè)許可證等證照上的負(fù)責(zé)人，本招標(biāo)文件所稱自然人指參與投標(biāo)的自然人本人，且應(yīng)具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，自然人應(yīng)當(dāng)為年滿18歲以上成年人（十六周歲以上的未成年人，以自己的勞動(dòng)收入為主要生活來(lái)源的，視為完全民事行為能力人）。

6

《第一章  招標(biāo)公告》四、投標(biāo)截止時(shí)間和地點(diǎn)：

1.投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間（北京時(shí)間）：2025年 9月 23日15時(shí)30分00秒。

2.投標(biāo)文件遞交起止時(shí)間（北京時(shí)間）：2025年 9月23 日 15時(shí) 00分00秒至15 時(shí)30分00秒。

1.投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間（北京時(shí)間）：2025年 10月 10 日9時(shí)30分00秒。

2.投標(biāo)文件遞交起止時(shí)間（北京時(shí)間）：2025年 10月10  日 9時(shí) 00分00秒至9 時(shí)30分00秒。

7

《第一章  招標(biāo)公告》五、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)：

1.開標(biāo)時(shí)間（北京時(shí)間）：2025年9月23日15時(shí)30分00秒。

1.開標(biāo)時(shí)間（北京時(shí)間）：2025年10月 10 日9時(shí)30分00秒。

評(píng)分內(nèi)容

分值

評(píng)分細(xì)則

價(jià)格分

（滿分10分）

受托管理費(fèi)費(fèi)率

10分

（1）以投標(biāo)人的管理費(fèi)率作為價(jià)格分計(jì)分依據(jù)；

（2）以進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)的最低管理費(fèi)率為基準(zhǔn)價(jià)，基準(zhǔn)價(jià)報(bào)價(jià)得分為10分。

（3）價(jià)格分計(jì)算公式：某投標(biāo)人管理費(fèi)率報(bào)價(jià)分=（基準(zhǔn)價(jià)/某投標(biāo)人有效的管理費(fèi)率）×10分。

商務(wù)分（滿分34分）

企業(yè)年金受托管理服務(wù)年限

5分

取得資格時(shí)間滿十五年及以上得5分；

截至2025年一季度受托管理企業(yè)年金規(guī)模

6分

①  排名第1-2名的得6分；

②  排名第3-4名的得4分；

③  排名第4以下的得2分

（以人社部公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，投標(biāo)人在投標(biāo)文件提供證明材料，未提供或材料不齊全的得0分）

2022-2024年企業(yè)年金受托管理的年均增長(zhǎng)規(guī)模

6分

①排名第1-2名的得6分；

②排名第3-4名的得4分；

③排名第4以下的得2分

（以人社部公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，年均增長(zhǎng)規(guī)模=（2024年末規(guī)模-2021年末規(guī)模）/3，投標(biāo)人在投標(biāo)文件提供證明材料，未提供或材料不齊全的得0分）

2022年-2024年受托管理的集合計(jì)劃（含權(quán)類組合）業(yè)績(jī)

6分

①  受托管理的集合計(jì)劃（含權(quán)類）平均業(yè)績(jī)?cè)谕稑?biāo)人中排名1-2名，得6分

②  受托管理的集合計(jì)劃（含權(quán)類）平均業(yè)績(jī)?cè)谕稑?biāo)人中排名3-4名，得4分

③  受托管理的集合計(jì)劃（含權(quán)類）平均業(yè)績(jī)?cè)谕稑?biāo)人中排名第5名及以下的得2分

（投標(biāo)人受托管理集合計(jì)劃平均業(yè)績(jī)以各受托人官網(wǎng)“集合型企業(yè)年金計(jì)劃管理情況信息披露表”中權(quán)益類組合規(guī)模加權(quán)計(jì)算為準(zhǔn)）。

項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

6分

投標(biāo)人2022年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間具有廣西屬地集合計(jì)劃年金項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的，每個(gè)得1分，滿分6分。

投標(biāo)文件提供合同復(fù)印件。

2022年至今在開展受托業(yè)務(wù)時(shí)受監(jiān)管部門處罰情況

5分

①無(wú)處罰記錄的得5分；

②被處罰過(guò)1次的得1分；

③被處罰過(guò)2次及以上的得0分。

投標(biāo)人在投標(biāo)文件提供承諾函（格式自擬）

技術(shù)分

（滿分56分）

風(fēng)險(xiǎn)控制體系

8分

評(píng)審因素：①風(fēng)險(xiǎn)控制制度完善；②過(guò)程記錄完整，風(fēng)控管理流程清晰；③接受嚴(yán)格的內(nèi)外部監(jiān)督；④建立專門的風(fēng)控系統(tǒng)，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類管，采用量化指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。

1）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完善，描述詳細(xì)且可實(shí)施性強(qiáng)的得8分；

2）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完整，但描述簡(jiǎn)單、可實(shí)施一般的得5分；

3）上述各項(xiàng)評(píng)審因素描述較差或無(wú)描述的得0分。

運(yùn)營(yíng)管理能力

8分

評(píng)審因素：①能夠按照企業(yè)年金標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作并具有切實(shí)的保障流程落地實(shí)施的措施；②擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，平均從業(yè)年限10年以上；③全流程監(jiān)控待遇支付各環(huán)節(jié)工作，更能切實(shí)保證按照代理人時(shí)效完成待遇支付；④運(yùn)營(yíng)質(zhì)量高，近一年監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送無(wú)差錯(cuò)；⑤運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量管理及考核體系完善。

1）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完善，描述詳細(xì)且可實(shí)施性強(qiáng)的得8分；

2）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完整，但描述簡(jiǎn)單、可實(shí)施一般的得5分；

3）上述各項(xiàng)評(píng)審因素描述較差或無(wú)描述的得0分。

戰(zhàn)略資產(chǎn)配置能力

6分

評(píng)審因素：①有契合企業(yè)年金性質(zhì)的投資理念，有完善的資產(chǎn)配置流程，可提出合理的資產(chǎn)配置及投資策略，并具有動(dòng)態(tài)調(diào)整的能力；

②有穩(wěn)定的資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富；

③具特大型企業(yè)年金戰(zhàn)略資產(chǎn)管理實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，資產(chǎn)配置與投資策略效果顯著；

1）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完善，描述詳細(xì)且可實(shí)施性強(qiáng)的得6分；

2）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完整，但描述簡(jiǎn)單、可實(shí)施一般的得4分；

3）上述各項(xiàng)評(píng)審因素描述較差或無(wú)描述的得0分。

受托信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)

6分

評(píng)審因素：①年金信息系統(tǒng)整體規(guī)劃和架構(gòu)設(shè)計(jì)合理；②受托管理系統(tǒng)功能完善，有專門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)受托年金資產(chǎn)的資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制、投資監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估、受托直投等各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供支撐，能夠?yàn)榭蛻籼峁┎樵兪褂玫目蛻舳耍虎巯嚓P(guān)專業(yè)子系統(tǒng)齊備；④信息系統(tǒng)建設(shè)模式契合企業(yè)年金業(yè)務(wù)性質(zhì)。

1）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完善，描述詳細(xì)且可實(shí)施性強(qiáng)的得6分；

2）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完整，但描述簡(jiǎn)單、可實(shí)施一般的得4分；

3）上述各項(xiàng)評(píng)審因素描述較差或無(wú)描述的得0分。

信息安全情況

6分

評(píng)審因素：①保密制度完善；②保密措施到位；③具有信息技術(shù)管理手段；

1）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完善，描述詳細(xì)且可實(shí)施性強(qiáng)的得6分；

2）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完整，但描述簡(jiǎn)單、可實(shí)施一般的得4分；

3）上述各項(xiàng)評(píng)審因素描述較差或無(wú)描述的得0分。

管理能力及專屬服務(wù)方案

8分

評(píng)審因素：①管理目標(biāo)明確；②管理思路清晰；③管理措施可行有效到位；④服務(wù)模式符合委托人需求；⑤服務(wù)內(nèi)容豐富；

1）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完善，描述詳細(xì)且可實(shí)施性強(qiáng)的得8分；

2）上述各項(xiàng)評(píng)審因素完整，但描述簡(jiǎn)單、可實(shí)施一般的得5分；

3）上述各項(xiàng)評(píng)審因素描述較差或無(wú)描述的得0分。

受托服務(wù)模式

8分

①有屬地化的專職服務(wù)機(jī)構(gòu)，保證受托項(xiàng)目的順利推進(jìn)，在各層級(jí)上可與企業(yè)順暢溝通）8分；

②沒(méi)有屬地化的專職服務(wù)機(jī)構(gòu)，有相關(guān)部門設(shè)置可提供屬地服務(wù)5分；

③沒(méi)有屬地化的專職服務(wù)機(jī)構(gòu)，有相關(guān)人員可提供屬地服務(wù)3分。

需投標(biāo)人自身經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)（或原保監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)設(shè)立的直屬分公司，以工商行政管理部門頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)

能提供的其他個(gè)性化的受托服務(wù)

6分

能提供的其他個(gè)性化的受托服務(wù)，每有1項(xiàng)且被評(píng)標(biāo)委員會(huì)接受的得2分，滿分6分。

綜合得分=價(jià)格分+商務(wù)分+技術(shù)分